マーケ・営業・CSに分散したデータと業務を、AIが動く前提でCRM設計します。
特定の製品を前提とせず、CRMとAIをどう組み合わせるかを設計段階から支援するサービスです。 マーケティング・営業・カスタマーサクセスに分散したデータと業務を、AIエージェントが自律的に動く前提でどう再設計するか。どの業務を自律化し、どこに人の判断を残すのか。その判断に必要なデータが、どこにどう蓄積されるべきか。 これらを設計したうえで、必要なツール構成を定義します。ツールを決めてから業務を合わせるのではなく、業務設計を先に固めることで、導入後も活用できる状態を維持します。 すでにCRMを導入済みの企業様には、現行の運用を前提とした段階的な移行設計もご提案します。
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基本情報
■特長１：ツール選定前の業務設計から支援 どの製品を導入するかを決める前に、何を自律化し、どこに人の判断を残すかを設計します。 製品の制約に業務を合わせるのではなく、業務要件からツール構成を定義するアプローチです。 ■特長２：製品を前提としない中立的な設計 特定ベンダーの製品導入を前提としません。 既存のCRM環境や業務要件に応じて、必要な構成を製品横断で検討します。 ■特長３：マーケ・営業・CSを横断したデータ統合設計 部門ごとに分断されたデータと業務プロセスを、AIエージェントが参照・実行できる形に統合設計します。 どのデータがどこに蓄積され、どう連携されるべきかを定義します。 ■特長４：法人営業経験に基づく実務設計 法人営業7年の経験をもとに、営業現場で実際に運用される設計をご提案します。 理論上は成立するが現場では回らない設計を避けます。
価格帯
納期
用途／実績例
なし
企業情報
合同会社クロスコムは、BtoB領域に特化して、Salesforce Agentforceの導入・定着支援と、Agentic CRM（AIエージェントを前提としたCRM）の設計支援を主に事業展開しています。 当社の強みは、ツールを入れる前の業務設計から支援していることです。AIエージェントの導入は、ツールの操作ではなく、その手前の業務設計とデータ設計でつまずくケースが少なくありません。何を自動化し、何を人が担うのかを設計したうえで、運用が定着するまで伴走します。 法人営業7年の経験をもとに、営業現場で実際に回る設計をご提案します。自社で構築を進める企業様には、設計が適切かどうかを検証する設計アドバイザリーも提供しています。 お客様1社1社の課題背景にあわせてご提案いたしますので、お気軽に壁打ちや課題からでもお聞かせください。無料相談もお受けしております。
