見積後のフォローから受注後の引き継ぎまで。ID課金なしで、営業と営業事務の情報を一元管理。
見積を出した後の対応状況がわからない。受注した案件の経緯を、営業事務が担当者に聞き直す。vtplusは、こうした課題を抱える中小企業向けのCRM・SFAです。 Excelやメールに分散した顧客・案件・見積・受注・問い合わせ情報を顧客単位で共有。営業担当は次の対応を確認でき、営業事務やサポート担当は過去のやり取りを踏まえて対応できます。 基盤はオープンソース版VtigerCRM。CRM本体にユーザー単位のライセンス料がかからず、部門を越えて活用できます。必要な業務支援アプリを追加でき、AIを活用した「コトバ開発」で、自社の業務に合う機能の開発もご相談いただけます。 業務整理・初期設定からデータ移行、操作説明、導入後の改善まで支援します。公開デモと1か月無料トライアルをご用意しています。
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基本情報
■ 基盤・利用形態 オープンソース版VtigerCRMを基盤とするブラウザー型CRM・SFA。ユーザーや役割に応じて閲覧・操作権限を設定できます。 ■ 主な管理対象 顧客企業・担当者・見込み客、営業案件・活動履歴、見積・受注、問い合わせ・対応履歴。 ■ 集計・自動化・データ取り込み レポート、ダッシュボード、ワークフローを利用できます。CSV等からのデータ取り込みに対応し、既存システムからの移行方法はデータの形式・件数・関連情報を確認してご提案します。 ■ 拡張・個別対応 案件カンバン、受注予実管理などの業務支援アプリを用途に応じて追加できます。画面や項目の設定、AIを活用した「コトバ開発」による機能追加にも対応します。
価格情報
標準初期導入支援費は、社員10名以下100万円、11〜50名200万円、51名以上300万円です。CRMサポートは同じ社員規模区分で月額3万円・5万円・7万円。対象の既存業務支援アプリ利用は月額2万円です。金額はすべて税別。CRM本体のユーザー単位のライセンス料は0円です。サーバー実費、インフラ支援、AI API、追加開発、複雑なデータ移行等は別途お見積りします。
納期
※対象業務、移行データの量・形式、追加設定や開発の範囲、希望稼働日を確認し、導入スケジュールをご提示します。
用途／実績例
【vtplusの活用例】 ■ 製造業・機械商社の営業管理 顧客ごとの案件・見積履歴を共有し、見積提出後の対応や受注予定を確認。受注後は営業から営業事務へ、案件情報と対応経緯を引き継げます。 ■ 設備・機器販売会社の顧客サポート 納入先からの問い合わせと対応履歴を顧客にひも付け、担当者が変わっても過去の経緯を確認できます。 【アイプランナーのVtigerCRM導入支援実績】 部品メーカーの営業拠点と本社工場をつなぐ受発注管理、IT企業の問い合わせ対応履歴の共有、既存CRMからのデータ移行などを支援してきました。
詳細情報
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顧客情報と活動履歴｜顧客にひも付いた担当者・案件・活動履歴を確認できます。担当者が不在でも、過去のやり取りを確認して対応できます。
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案件カンバン｜営業案件を進捗段階ごとに表示。見積提出中の案件や、次にフォローする案件を営業会議で確認できます。
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受注予実管理｜営業計画と受注実績、今後の着地見込みを確認。担当者や部門ごとの進捗を営業会議で共有できます。
ラインアップ（4）
| 型番 | 概要 |
|---|---|
| vtplus | 続々増える100以上の業務支援アプリが使い放題 |
| 業務支援アプリの例（１）IPOpportunityKanban | 案件カンバン。営業案件を進捗段階ごとに表示し、チームで案件の状況を確認できます。 |
| 業務支援アプリの例（２）IPSalesPerformance | 受注予実管理。営業計画と受注実績を比較し、担当者や部門ごとの進捗と着地見込みを確認できます。 |
| 業務支援アプリの例（３）IPDashboardBuilder | かんたん集計ダッシュボード。確認したい指標をホーム画面にまとめ、日々の営業管理に活用できます。 |
カタログ（4）
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この製品に関するニュース（1）
企業情報
株式会社アイプランナーは、15年以上にわたりVtigerCRMの導入・運用を支援してきました。その経験をもとに、中小企業向けの顧客管理・営業管理サービス「vtplus（ブイティープラス）」を提供しています。 「見積提出後の状況が担当者に聞かないとわからない」「過去の問い合わせ履歴を探すのに時間がかかる」。vtplusでは、顧客・案件・見積・受注・問い合わせの情報をつなぎ、営業、営業事務、顧客サポートで共有できます。 オープンソース版VtigerCRMを基盤とし、利用者が増えてもユーザー単位のライセンス費用は増えません。Excelでの顧客・案件管理の見直しや、既存CRMの入れ替えをお考えの方は、現在の管理方法やお困りごとからご相談ください。
