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  4. 【専門家コラム】見積書はどこまで保存?「見積書保存義務」の境界線
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2026/01/20

【専門家コラム】見積書はどこまで保存?「見積書保存義務」の境界線

ペーパーロジック株式会社 ペーパーロジック株式会社
営業活動の最前線で使われる「見積書」について 「金額や仕様が変わるたびにVer.1、Ver.2……と修正しているけれど、全部保存が必要?」 「相見積もりで不採用だった他社のデータも残すべき?」 と疑問に思ったことはないでしょうか。 電帳法はデータの「真実性」を厳しく求めますが、すべての過程を保存するのは現場の大きな負担です。 今回は、最新の国税庁Q&Aの解釈も交えながら、保存義務の境界線をケーススタディ形式で分かりやすく解説します。 *全文は「関連リンク」のnoteからお読みいただけます 【今回の記事の内容はこちら】 1. 保存義務の境界線は「社外への送付」にあり   社外に送付したものは「原則保存」   社外に出ていないものは「保存義務なし」 2. 送付側の判断「取引に結びついたか?」 3. 受領側の判断「『法人税法』の視点が重要」 ■注意!「版の修正」と「訂正・削除」は別物です ■確実な「版管理」を賢く実現する方法 ■まとめ
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見積書はどこまで保存?「見積書保存義務」の境界線|ぺパロジnote部 【paperlogic】
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paperlogic 電子契約>電子契約 機能のご紹介

【電子契約】PDFを見たままアップロードで簡単操作

「公認会計士完全監修の法令遵守」と「シンプルな操作性・圧倒的な使いやすさ」 『見たまま操作』で誰でも簡単に電子契約が締結できます。 【『見たまま操作』のポイント】 ・受領した契約書に対してAI-OCRで書類の種別や金額を簡単入力 ・相手先登録をすると取引先入力が候補選択式に! ・画面に沿ってPDFをアップロードするだけで書類の準備が完了 ・期間や取引先、あいまい検索で必要な書類がすぐに見つかる ・相手の閲覧、ダウンロード、署名の状況が確認できる 【paperlogicの操作は簡単6ステップ】 1.書類の基本情報を入力 2.署名者情報を入力 3.ゲスト署名者を設定 4.閲覧者を設定 5.書類をドラッグ&ドロップ 6.登録情報の確認・送信 署名は届いたメールから確認するだけ! スマホからもPCからも操作できます。 無料トライアルはお気軽にお問合せください!

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paperlogic 電子契約>社内署名 機能のご紹介

【社内署名】申請・回覧・署名も電子化で効率化!

社内申請の電子化は、単なるペーパーレス化ではありません。電子署名と認定事業者タイムスタンプで内部統制を強化し、企業の信頼性を高めるためにも必要不可欠。paperlogicの社内署名機能では、社内の申請の電子化をお手伝いします。承認プロセスを可視化し、優れた検索機能で「この申請書、今どこ?」を解決できます。 【操作は簡単4ステップ】 1.書類の基本情報:タイトルや金額を入力 2.署名者情報入力:書類の署名者を選択 3.書類の準備:送付する書類をアップロード 4.登録情報の確認:入力した内容を確認・送付完了 【社内申請を電子化する5つのメリット】 ●紙・印刷・工数・保管スペースのコスト削減 ●申請から承認までオンライン完結で業務効率化 ●進捗状況がリアルタイムで把握できる承認プロセスの可視化 ●電子署名+タイムスタンプで内部統制を強化 ●リモートワークにも対応でき働き方改革を推進 署名は届いたメールから確認するだけ! スマホからもPCからも操作できます。 無料トライアルはお気軽にお問合せください!

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paperlogic 電子契約>書類送付 機能のご紹介

【書類送付】電帳法対応しながら納品書・請求書送付を爆速処理!

paperlogicに標準搭載されている「書類送付」機能は、日々の請求書や納品書などの書類を送る際に役立ちます。 【書類送付の簡単4ステップ】 1.書類の基本情報:タイトルや金額を入力 2.署名者情報入力:書類の署名者を選択 3.書類の準備:送付する書類をアップロード 4.登録情報の確認:入力した内容を確認・送付 ◆一括送付もできて爆速処理! ・Wordテンプレートによる差込一括送付 ・CSVによる一括書類送付 ◆ 「メール連携」で手軽に電帳法対応 paperlogic書類送付には、設定した専用アドレスで書類をメール送付するだけで認定タイムスタンプと電子署名が付与された書類を相手方に送信できる「メール連携」という機能もあります。これにより、外出先や現場など、システムにログインできない環境でも手軽に電帳法に対応した書類を送信可能です。 ◆ 「シームレス連携」で受領側も効率化 paperlogicを利用している企業様同士の場合は、連携設定を行うことで、書類を受領した際に自動的にpepaerlogic電子書庫へ保存されます。 トライアルはお気軽にお問合せください!

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paperlogic 電子契約>電子書庫 機能のご紹介

【電子書庫】「とりあえず電子書庫」で文書DXをスタート!

「電帳法、何からやればいいか分からない」「紙の書類が山積みで、必要な時に見つけられない」「書類の紛失や改ざんが不安…」 もし、こんな悩みをあればpaperlogic「電子書庫」機能で解決できます。 【電子書庫機能のポイント】 ●電帳法の保存要件に対応 ●AI-OCRで入力アシストあり ●インボイス番号の候補入力あり 【操作は簡単4ステップ】 1.書類の登録:書類をアップロード 2.書類の基本情報:タイトルや金額を 3.確認者設定:書類を確認する人を設定 4.登録情報の確認:入力した内容を確認してタイムスタンプ付与 ◆デスクトップアプリと連携して簡単アップロード paperlogicにはユーザー様専用のデスクトップアプリ『paperlogic DESKTOP』があります。 『paperlogic DESKTOP』は特定のフォルダに書類をアップするだけでpaperlogic電子書庫自動で連携できる便利なアプリ。連携された書類には自動的にタイムスタンプを付与する設定も可能です。 さらに、AIが書類の「種類」「金額」「取引年月日」などを自動で読み取ることもできます。

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電子書庫>paperlogic DESKTOP のご紹介

paperlogic DESKTOPで検索要件も楽々効率化!

『paperlogic DESKTOP』はPCのデスクトップから直接、書類を電子書庫にアップロードし、電子帳簿保存法の検索要件をより簡単な方法で満たせるpaperlogic電子書庫機能 専用のアプリケーションです。 システム操作が苦手な方でも、直感的に使えるシンプルな機能で、日々の業務をグッと効率化できます。 【クラウドとデスクトップの「いいとこ取り」】 ●書類の入れ忘れを防ぐ「フォルダ監視」 ●手元の書類を今すぐに同期「ドロップ」 【どちらか選べる検索要件自動化】 ● AIで検索要件を自動入力  *ファイル名ルールが「ON」の場合は、AIでの自動入力は無効となります ● ファイル名ルールでも検索要件を自動化 ■□■paperlogic DESKTOPの3つのメリット■□■ 1.書類のアップロード漏れがなくなる 2.システム操作が苦手でも安心 3.電子帳簿保存法に沿った文書管理が簡単に paperlogic DESKTOPでアップロードした書類ももちろん、認定タイムスタンプが付与され、改ざんを防止します。

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【専門家コラム】見積書はどこまで保存?「見積書保存義務」の境界線

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営業活動の最前線で使われる「見積書」について 「金額や仕様が変わるたびにVer.1、Ver.2……と修正しているけれど、全部保存が必要?」 「相見積もりで不採用だった他社のデータも残すべき?」 と疑問に思ったことはないでしょうか。 電帳法はデータの「真実性」を厳しく求めますが、すべての過程を保存するのは現場の大きな負担です。 今回は、最新の国税庁Q&Aの解釈も交えながら、保存義務の境界線をケーススタディ形式で分かりやすく解説します。 *全文は「関連リンク」のnoteからお読みいただけます 【今回の記事の内容はこちら】 1. 保存義務の境界線は「社外への送付」にあり   社外に送付したものは「原則保存」   社外に出ていないものは「保存義務なし」 2. 送付側の判断「取引に結びついたか?」 3. 受領側の判断「『法人税法』の視点が重要」 ■注意!「版の修正」と「訂正・削除」は別物です ■確実な「版管理」を賢く実現する方法 ■まとめ

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329_「無いことを証明する」のはほぼ不可能!?『悪魔の証明』

【株式会社SBSマーケティング】「無いことを証明する」のはほぼ不可能!?『悪魔の証明』

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支援会社と事業会社での実務経験をベースに、主にBtoB(企業間取引)分野のマーケティングや販売促進、集客に関連したコンサルティングサービスを提供している株式会社SBSマーケティングは「「無いことを証明する」のはほぼ不可能!?『悪魔の証明』」ページを2026年01月15日(木)に公開しました。 「無いことを証明する」ことは極めて難しく、通常ではほぼ不可能であることを意味する『悪魔の証明』。身近な発生例やビジネスシーンでの例、対抗策などについて解説しています。 (ページの概要:抜粋) ■『悪魔の証明』とは? ■身近な『悪魔の証明』の発生例 ■ビジネスシーンにおける『悪魔の証明』の発生例 ■『悪魔の証明』への対抗策(DLコンテンツのみ) ▼詳しくはこちらのページをご覧ください。 https://sbsmarketing.co.jp/blog/devils-proof-2026-01/

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第30回 震災対策技術展(2/5~6)に「VissQ」「IoT地震観測サービス」「地震ザブトン(会場企画)」を出展、2/5(B会場、12:00~)と2/6(E会場、14:30~)のセミナーに登壇します

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第30回 震災対策技術展(2/5~6)に「VissQ」「IoT地震観測サービス」「地震ザブトン(会場企画)」を出展、2/5(B会場、12:00~)と2/6(E会場、14:30~)のセミナーに登壇します

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高知県の厳しい環境に、軽量耐久のソリューション

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グレースソーラーは、アルミニウム合金架台における長年の技術的知見を活かし、アルミニウム合金一本足打ち込み架台システムを高知県の山地太陽光発電プロジェクトに適用しました。このソリューションは、複雑な地形における施工の難易度を大幅に低減し、「精密な適応と環境配慮」を理念とする山地設置を実現しています。 山地地形への適応 起伏に富み地盤条件が多様な高知県において、グレースソーラーチームは事前に精密な地質調査を行い、プロジェクトに合わせて最適な打ち込み設計を実施しました。各柱の深さと角度は厳密に計算され、傾斜地での確固たる支持を確保するとともに、土壌攪乱を最小限に抑え、脆弱な山地生態系を保護しました。 耐風・耐震性の強化 設計は日本の厳格な太陽光架台基準(JIS)に完全準拠し、動的な風洞シミュレーションと地震応答解析を経ています。 プロジェクトの実行過程では、グレースソーラーは現地パートナーと緊密に連携し、狭隘な施工環境や雨季の作業など、多くの課題を乗り越えました。モジュール化された事前組立と標準化された設置プロセスにより、複雑な地形下での作業効率が大幅に向上し、計画通りに連系を実現しました。

2026年01月19日

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【内装間仕切り】パーティションのアイピック株式会社ブランドブック

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『空間の先に、人を想う。』 オフィスからトイレブースまで、内装間仕切りのパーティション専門メーカー、アイピック株式会社のブランドブック。 内装間仕切り(パーティション)の専門メーカーであるアイピック株式会社のブランドブックでは、弊社のアイデンティティを背景にして、単なる単なる「壁を作るメーカー」から「空間の価値を創造するパートナー」として、提供価値を定義した内容となっています。 1. ブランドタグライン 「空間の先に、人を想う。」 2. ミッション・ビジョン 3. 主要製品ブランドの定義 4. 組織の進化 <本社所在地> 東京都千代田区岩本町3-8-16NMF神田岩本町ビル6F JR「秋葉原」駅昭和通り口 徒歩6分/都営地下鉄新宿線「岩本町」駅A4出口 徒歩2分/東京メトロ日比谷線「秋葉原」駅4番出口 徒歩4分

2026年01月18日

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