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遺言作成営業代行｜Sales Studio AKAMEDIA

士業・金融機関と連携し、遺言作成支援の相談窓口を広げる営業代行

遺言作成の支援は、必要性を感じていても着手が先送りされやすいテーマです。だからこそ、税理士や司法書士、行政書士の事務所、金融機関の相続窓口、不動産会社など、相続の話題が自然に出る場所との連携が相談件数を左右します。自社で紹介ルートを広げたいものの、日々の面談対応で手が回らないという声を伺います。 Sales Studio AKAMEDIAは、対応できる範囲と専門分野を整理したうえで連携先候補を設計し、公正証書遺言と自筆証書遺言書保管制度の違い、遺留分への配慮、家族信託との使い分けといった、相手が関心を持つ論点を織り込んだ会話を組み立てます。法務に関わる領域のため、断定的な表現を避けた説明を徹底します。 士業や金融機関との連携は、一度の訪問では動きません。事務所の繁忙期を避けた接触や、セミナーの共催提案など、相手の負担が軽い入り口から関係を作ります。ご契約後は最短3日で専任チームが始動し、月1回の定例MTGで進捗と課題を共有します。 リード獲得から架電、アポ創出、改善提案までワンストップで支援します。