士業・金融機関と連携し、遺言作成支援の相談窓口を広げる営業代行
遺言作成の支援は、必要性を感じていても着手が先送りされやすいテーマです。だからこそ、税理士や司法書士、行政書士の事務所、金融機関の相続窓口、不動産会社など、相続の話題が自然に出る場所との連携が相談件数を左右します。自社で紹介ルートを広げたいものの、日々の面談対応で手が回らないという声を伺います。 Sales Studio AKAMEDIAは、対応できる範囲と専門分野を整理したうえで連携先候補を設計し、公正証書遺言と自筆証書遺言書保管制度の違い、遺留分への配慮、家族信託との使い分けといった、相手が関心を持つ論点を織り込んだ会話を組み立てます。法務に関わる領域のため、断定的な表現を避けた説明を徹底します。 士業や金融機関との連携は、一度の訪問では動きません。事務所の繁忙期を避けた接触や、セミナーの共催提案など、相手の負担が軽い入り口から関係を作ります。ご契約後は最短3日で専任チームが始動し、月1回の定例MTGで進捗と課題を共有します。 リード獲得から架電、アポ創出、改善提案までワンストップで支援します。
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基本情報
■対応範囲：ターゲット設計／税理士・司法書士・行政書士事務所、金融機関の相続窓口、不動産会社、保険代理店、介護事業者の開拓／営業架電／アポ創出／セミナー集客支援 ■稼働目安：MINIMUM 50万円（月額税別）は営業担当2〜3名、月間アプローチ約1,000〜1,500件、架電約400〜700件、アポ10〜25件程度 ■体制：選りすぐりの50人以上から専任チームを編成 ■契約：最低3ヶ月・自動更新／NDA締結対応／定例MTGと月1回のレポート ■留意事項：法令の解釈や個別の法律判断は行わず、サービス紹介と商談機会の創出を担当します
価格情報
MINIMUM PLAN 月額50万円（税別）／STANDARD PLAN 月額98万円（税別）／GROWTH PLAN 月額180万円（税別）／ENTERPRISE PLAN 個別お見積り。最低契約期間3ヶ月・自動更新。オプション：営業資料制作30万円〜／提案書制作20万円〜／LP制作50万円〜／営業研修20万円〜／CRM構築・改善50万円〜／展示会営業支援50万円〜（すべて税別）
納期
2・3日
用途／実績例
・税理士や司法書士の事務所へ相互紹介の枠組みを打診 ・金融機関の相続・資産承継窓口へサービス案内を実施 ・不動産会社や保険代理店へ顧客向けの相談メニューを提案 ・介護施設や高齢者住宅の運営者へ入居者家族向け案内を打診 ・終活セミナーや相談会の集客に向けた法人・自治体へのアプローチ ・企業の福利厚生メニューとしての導入を総務部門へ提案
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企業情報
アカメディアは、「クリエイティブ × テクノロジー」を柱に、 各領域の専門アソシエイツが集うプロフェッショナル集団です。 商品やサービスの企画・制作から発信まで一貫して手がけ、 未来型の価値体験を日本から届けています。
