お客様の目指す経営を実現するためのアドバイスを行っています
当社では、必要に応じて、弁護士や税理士など各分野のスペシャリストとの ネットワークを活かしながら、適正なファイナンシャルプランニングを 行っております。 お客様のライフスタイルや経済環境を踏まえながら、収入と支出の内容、 資産、負債、また保険契約の内容など、さまざまなデータから現状を分析。 そして、お客様のライフプランをお客様の立場で考え、長期的・総合的な リスク管理や資産設計のアドバイスを行い、併せてその実現に向けて サポートいたします。ご要望の際はお気軽にお問い合わせください。 【安心のアフターフォロー】 ■各種変更⇒各種契約内容の変更手続きのサポート ■保険料の給付請求について⇒給付請求手続きをサポート ※詳細はお問い合わせください。
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基本情報
【保険のご相談のSTEP】 1.ご相談 ・お客様の情報とニーズ（意向確認）の把握 ・お客様のご意向にあったプランのご提案 ・商品内容等でご注意いただきたいことの説明 2.お申し込み ・お申込みに際してご注意いただきたいことの説明 ・お客さまのご意向の最終確認 ・お申し込み手続き・告知書の記入 3.お引き受けの決定 ・お申込書類の受付と内容の確認 ・お引受けまたは条件の決定 4.契約の成立 ・一回目の保険料の振込（またはクレジットカート審査） ・保険証券の送付 ※詳細はお問い合わせください。
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企業情報
当社は、インシュアテックのスペシャリストとして、保険管理システムを使い、 ご契約からアフターフォローまで、お客様に寄り添い続け、保険の価値をお届けします。 「お客様に一生寄り添うパートナー」として適切な保険提案を行い、 正しく保険の価値をお届けするために、アフターフォローに努め、 お客様のリスク管理と資産運用に貢献してまいります。 ご要望の際はお気軽にお問い合わせください。
