案件の状況、担当者に聞かないと分かりませんか？進捗・対応履歴・次の行動を共有する7つのポイントを、実践ガイドで解説！
「担当者が不在だと案件の状況が分からない」「営業会議のたびに資料を集めている」「次の対応が曖昧で、案件が止まっている」――そんな営業の案件管理を、J&Cが業務整理から支援します。 つながるワークスSFAは、顧客情報、案件・商談、営業日報などを共有するための仕組みです。案件の進捗や対応履歴を共有し、担当変更時の引継ぎや営業会議での状況確認に活用できます。 導入にあたっては、管理項目、進捗段階の判断基準、更新担当・タイミングを整理。必要な情報を継続して更新し、次の行動や支援策の検討につなげます。 掲載資料「営業の案件管理 見える化の実践ガイド」はA4・4ページ。属人化を防ぐ7つのポイント、管理項目・進捗段階の設定例、ExcelとSFAの比較、改善の5ステップを収録しています。営業チームで使える記入シートも付いています。 現在の管理方法や課題を整理する段階からご相談いただけます。
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基本情報
【つながるワークスSFA】 顧客情報、案件・商談、営業日報などを共有し、営業活動の見える化を支援します。 【運用設計で整理すること】 ・共有する案件情報と管理場所 ・担当者と支援する人 ・進捗段階の定義と判断基準 ・顧客との対応履歴 ・次の対応内容、担当者、予定日 ・更新担当と更新タイミング ・閲覧・編集の権限 ・営業会議での確認・活用方法 【掲載資料】 「営業の案件管理 見える化の実践ガイド」 A4・4ページ／両面印刷で2枚 1．属人化を防ぐ7つのポイント 2．管理項目・進捗段階の設定例 3．ExcelとSFAの比較、改善の5ステップ 4．営業会議の運用例と社内記入シート ※設定例は、自社の営業活動に合わせて調整してください。 ※利用条件・機能構成・費用・連携の対応範囲は個別に確認します。
価格情報
利用人数、必要な機能、導入支援の範囲を確認して個別にご案内します。個別カスタマイズや既存システムとの連携は、構成と要件を確認してお見積もりします。
納期
※必要な設定、データ移行、運用ルールの整備、カスタマイズ・連携の有無を確認し、ご希望時期に合わせて導入スケジュールをご案内します。
用途／実績例
【このような課題の改善に】 ・案件情報が個人のExcelやメモに分散している ・担当者が不在だと、商談状況を確認できない ・顧客との対応履歴が引き継がれていない ・次に誰が何をするか、期限が決まっていない ・案件の停滞に気付くのが遅い ・営業会議が報告と情報収集だけで終わっている ・管理項目が多く、入力・更新が続かない 【知見資料の活用場面】 営業管理方法の見直し、営業会議、担当変更時の引継ぎ、SFA導入前の検討、導入後の運用改善にご活用ください。
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企業情報
NOからNEXTへ 次の10年に向けて・・・ 10周年を迎えた今、J&Cは「NOと言わない姿勢」を胸に、次の10年もお客様と共に未来を歩みます。 2025年、J&Cカンパニーは創業10周年を迎えました。これまで歩んでこられたのは、共に挑戦し続けてくださったお客様やパートナーの皆さまのおかげです。心より感謝申し上げます。 私たちは創業以来「NOと言わない姿勢」を大切にし、お客様の思いをどうすれば実現できるかを考え抜いてきました。真面目にコツコツとご提案し、ご用命をいただいた瞬間、そして当社の技術者をお褒めいただいた瞬間が何より嬉しく励みとなりました。 その積み重ねが信頼を育み、私たちの成長を支えてきました。 次の10年は「NOからNEXTへ」。これまでの姿勢を大切にしながら、確かな技術力とスピード感、そして日本と中国の拠点を活かしたグローバルな体制で、お客様の新たな挑戦に寄り添います。 J&Cはこれからも「顧客第一」を貫き、あたたかいパートナーとして共に未来を創ってまいります。 株式会社J＆Cカンパニー 代表取締役 大塚 浩文
