FP事務所の法人営業を代行｜企業研修・従業員向けセミナーを開拓
ファイナンシャルプランニング事務所やIFA、FP法人に向けた法人開拓の営業代行です。企業の福利厚生としてのライフプランセミナー、企業型DCやiDeCoの従業員向け説明会、退職前研修の受託、士業事務所との提携づくりを代行します。 CFPやAFPの資格を持つ相談業務の担い手ほど面談に時間を取られ、法人ルートの開拓が進みにくい傾向があります。Sales Studio AKAMEDIAは人事部長や総務部長、健康経営やウェルビーイング推進の担当者を対象にターゲット設計を行い、金融商品の勧誘ではなく従業員教育という切り口でトークスクリプトを設計。金商法や保険業法に関わる表現は事前に確認し、断定的な訴求を避けて進めます。 ご契約後は最短3日で始動し、改善提案まで一貫して支援します。 人事部門の予算は年度単位で組まれるため、翌年度の研修計画が固まる時期から逆算した接触が有効です。健康経営やウェルビーイングの推進、資産形成支援といった社内テーマに合わせ、複数の切り口を用意して打診します。営業研修20万円〜などのオプションもご用意しています。
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基本情報
■対象業界：金融／ファイナンシャルプランニング ■想定ターゲット：企業の人事・総務部門、健康経営推進担当、労働組合、企業型DC導入企業、社労士・税理士事務所、商工会議所や業界団体 ■対応範囲：戦略立案／市場調査／ターゲット設計／リード獲得／営業架電／アポ創出／クロージング／改善提案 ■配慮事項：金融商品取引法や保険業法に関わる表現は事前確認のうえ、断定的な訴求を避けたトーク設計を行います ■オプション：営業資料制作30万円〜／提案書制作20万円〜／営業研修20万円〜（税別） ■契約：最低3ヶ月・自動更新／NDA締結対応
価格情報
MINIMUM PLAN 月額50万円（税別）／STANDARD PLAN 月額98万円（税別）／GROWTH PLAN 月額180万円（税別）／ENTERPRISE PLAN 個別お見積り。最低契約期間3ヶ月・自動更新。オプション：営業資料制作30万円〜／提案書制作20万円〜／LP制作50万円〜／営業研修20万円〜／CRM構築・改善50万円〜／展示会営業支援50万円〜（すべて税別）
納期
2・3日
用途／実績例
・企業の人事総務へ福利厚生としてのライフプランセミナーを提案 ・企業型DCやiDeCoを導入する企業へ従業員向け説明会の受託を打診 ・退職を控えた層に向けたセカンドライフ研修の実施先を開拓 ・社労士や税理士事務所と、顧問先を紹介し合う提携ルートを構築 ・商工会議所や業界団体の会員向け勉強会の登壇機会を創出
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企業情報
アカメディアは、「クリエイティブ × テクノロジー」を柱に、 各領域の専門アソシエイツが集うプロフェッショナル集団です。 商品やサービスの企画・制作から発信まで一貫して手がけ、 未来型の価値体験を日本から届けています。
