営業の案件管理・属人化対策｜つながるワークスSFA
案件の状況、担当者に聞かないと分かりませんか？進捗・対応履歴・次の行動を共有する7つのポイントを、実践ガイドで解説！
「担当者が不在だと案件の状況が分からない」「営業会議のたびに資料を集めている」「次の対応が曖昧で、案件が止まっている」――そんな営業の案件管理を、J&Cが業務整理から支援します。 つながるワークスSFAは、顧客情報、案件・商談、営業日報などを共有するための仕組みです。案件の進捗や対応履歴を共有し、担当変更時の引継ぎや営業会議での状況確認に活用できます。 導入にあたっては、管理項目、進捗段階の判断基準、更新担当・タイミングを整理。必要な情報を継続して更新し、次の行動や支援策の検討につなげます。 掲載資料「営業の案件管理 見える化の実践ガイド」はA4・4ページ。属人化を防ぐ7つのポイント、管理項目・進捗段階の設定例、ExcelとSFAの比較、改善の5ステップを収録しています。営業チームで使える記入シートも付いています。 現在の管理方法や課題を整理する段階からご相談いただけます。
