シンプル・かんたん・リーズナブルで保険代理店体制整備をDX化！
『ほけスマ』は、かんたん・シンプルな仕組みで、保険代理店体制整備が できるクラウドサービスです。 当サービスの強みは、代理店体制整備に必要な機能を”ぎゅっ”と集め、 直感で操作出来るぐらいシンプルで簡単なことです。 また、導入まで全てWEBで完結。3フローでかんたんに始められます。 ご要望の際は、お気軽にご相談ください。 【特長】 ■クラウドでデータを入力するだけ ■説明書無しで利用可能 ■システム開発不要 ■クレジットカードで支払い ■WEB申込で導入可能 ※詳しくはPDFをダウンロードして頂くか、お気軽にお問合せください。
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基本情報
【できること】 ■意向把握の記録・管理 ■社内のお知らせやスケジュール共有 ■満期更改の管理 ■事故・保険金請求の管理 ■保全対応の管理 ■高齢者対応の記録・管理 ■個人データ管理台帳の管理 ■苦情、早期消滅契約記録の管理 ■保険料未納・失効の管理 ■社内研修、コンプライアンス研修の管理 ■社内監査の管理 ■比較推奨理由基準の管理 ■募集人資格、特定関係法人の管理 ■誓約書兼同意書の管理 ■外部委託先の管理 ■業務管理役割分担の管理 など ※詳しくはPDFをダウンロードして頂くか、お気軽にお問合せください。
価格帯
10万円 ~ 50万円
納期
※要相談
用途／実績例
【こんなお悩みを解決】 ■代理店体制整備のためのクラウドサービスを導入したいが、 システム開発にコストを掛けたくない ■代理店体制整備の管理をペーパレス化したい ■テレワークやモバイルワークの環境をつくりたい ■PDCAサイクル運用を簡単に行いたい ※詳しくはPDFをダウンロードして頂くか、お気軽にお問合せください。
企業情報
当社は、現在の家計の整理や見直しをお手伝いし、将来の家計状態を 分析・診断する「マネープランニング相談」や、お客様の将来のライフスタイルと 費用対効果を考えて生命保険を提案する「生命保険相談」を行っております。 その他、保険代理店体制整備のクラウドサービス、シンプル・かんたん・ リーズナブルの「ほけスマ」を提供しています。 ご要望の際は、お気軽にご相談ください。