更新日： 集計期間:2026年02月25日～2026年03月24日
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いつ誰がどこの駅でどのくらい売り上げたのか？という営業履歴を知りたいだけなので、シンプルなExcelシステム開発がぴったり
■実現したいこと 例えば「名古屋」と入れると名古屋を含む住所の営業案件が一覧出来るだけで良い。Excelのフィルターをいちいち操作するのはデータに表記揺れやモレがあったりして手間になっている。 ■訪問履歴が一覧できるようになった お菓子の仕入先へ営業へ行った履歴も一覧できるようになったため「1年前、4ヶ月前、1ヶ月前と3回営業行っているのにまだ取引できていない」などということが見える化された。
営業管理を成功に導く項目は6つ！効率的・効果的に行う方法をご紹介
「営業管理はなんとなくしているが、あまり自信がない」「そもそも成果の出せる 営業管理とはどんなものか？本当にあるなら知りたい」などと悩んでいませんか？ 営業管理は、企業の利益に直結する業務です。見直すなら確実に 成果を上げられるノウハウを知り、実践したいものです。 本記事では、営業管理に必要とされる項目や理由を解説したのち、 効率的・効果的に行う方法としてSFA/CRMの活用を紹介します。 ※コラムの詳細内容は、関連リンクより閲覧いただけます。 詳しくは、お気軽にお問い合わせ下さい。
取引変動効率の向上！AIを活用したDXソリューションによる業務の効率化
当社で提供する「AI＋デジタルマーケティング」について ご紹介いたします。 リードジェネレーションでは、「デジタルアバダー」で様々な プラットフォーム顧客と直接つながります。 リードナーチャリングでは、不動産開発案件の価値を高めるVRで リードジェネレーションを推進する「デジタルショールーム」や、 リード活用を最適化。 また、クオリフィケーションでは予約管理の業務プロセスの合理化が 可能な「予約システム」で取引変動効率の向上を図ります。 【サービス内容】 ■デジタルアバダー ■デジタルショールーム ■予約システム ※詳しくはPDFをダウンロードしていただくか、お気軽にお問い合わせください。
Excel営業管理から脱却！現場に定着しやすい国産SFAツール「Kairos3 Sales」
Excelで営業管理を続けていて、こんなお悩みはありませんか？ ・商談情報がExcelに散らばっている ・担当者ごとに管理方法がバラバラ ・会議前の集計や資料作成に追われる ・過去の対応履歴が追えず引き継ぎが大変… といった課題が起こりがちです。 Excelは手軽な反面、属人化や更新漏れ、情報の分断がボトルネックになります。 ｢Kairos3 Sales｣は、直感的な画面設計と伴走サポートで現場に定着しやすい国産SFAです。DX担当がいなくても、商談の録画や音声をアップロードするだけでAIが営業ログを整理。スマホ入力にも対応し負担を最小限にできます。 データが自然に集まり、予実管理やパイプライン管理を最新情報で可視化し、｢次の一手｣を判断できる環境が整います。 今年こそ脱Excelを実現したい企業様は、ぜひ資料をご請求ください。
営業管理を成功に導く項目は6つ！効率的・効果的に行う方法
「営業管理はなんとなくしているが、あまり自信がない」 「そもそも成果の出せる営業管理とはどんなものか？本当にあるなら知りたい」 などと悩んでいませんか？ 営業管理は、企業の利益に直結する業務です。 見直すなら確実に成果を上げられるノウハウを知り、実践したいものです。 本記事では、営業管理に必要とされる項目や理由を解説したのち、 効率的・効果的に行う方法としてSFA/CRMの活用を紹介します。 ※コラムの詳細内容は、関連リンクより閲覧いただけます。 詳しくは、お気軽にお問い合わせ下さい。
営業履歴から自動で作成！上司は、AI要約を確認するだけ
営業支援システム「DRIVE SFA」の基本機能についてご紹介いたします。 「顧客管理」では、取引先(顧客)の会社と人の基本情報・案件・ 活動履歴を1画面で見やすく確認・管理。管理項目は自由に設定可能。 また「案件管理」では、個人・チームが保有している案件を フェーズ管理できます。フェーズ毎に表示されるので、滞留案件も ひと目で把握可能です。 【基本機能】 ■顧客管理 ■案件管理 ■営業活動管理 ■日報/週報管理 ■名刺管理 ■レポート・ダッシュボード ※詳しくはPDFをダウンロードしていただくか、お気軽にお問い合わせください。
