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アカウントプランを作る基礎情報や運用方法についても解説します！
昨今、中堅大手企業を戦略的に開拓する会社が増えている中で、各社に向けた アカウントプランの作成を求められることが増えております。 そんな中、アカウントプランの作成方法がわからない、作成にあたって必要な 情報を見つけることができない、というお声をよくいただきます。 本記事では、そんなお悩みを解決できるよう、アカウントプランの作成方法を 解説いたします。 ※コラムの詳細内容は、関連リンクより閲覧いただけます。 詳しくは、お気軽にお問い合わせください。
課題のまとめ方、解決策の分析法、投資対効果分析方法などについて支援を実施！
企業存続をかけて新たなる戦略が必要な企業様向けに、憂う気持ちをもって 人に寄り添うことができるコンサルティング・サービス『優-Yuu-』を 適用した事例をご紹介いたします。 電子機器製造販売を行っているお客様は、現行システム構築時（6年前）、 要求定義を実施せずパッケージのFit＆Gapを開始したため、実装時に計画を 超える費用がかかったにも関わらず、要求がすべて実現できませんでした。 今回は、きちんと要求を定義し、提案依頼を作成して進めることとし、 提案依頼書（RFP）作成支援サービスを適用。 お客様からは、「RFPサンプルは作成するに際して、大変助かりました。 また、提案書評価シートは、ベンダーの提案書を客観的に比較できるため、 これから役に立つと思います。」との評価をいただきました。 ※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。
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計画書で重要な７つの視点 経営計画書において最も重要なことは7点ある。 〇企業の目的・目標を明確にする 〇目標数値(売上高・粗利高・営業利益・経常利益)達成のための戦略・戦術の立案 〇商材推進のために具体的計画の立案・周知徹底と役割分担の明確化 〇公開経営に基づく全員参画が基本 〇できばえの確認(全体・個)と軌道修正ができる仕掛けづくり 〇日常業務の中で使われる実践的な内容に焦点を絞る 〇経営方針達成時の分配のルールを明確化する 経営計画書を作れば、即儲かるのかという疑念を抱いている経営者もいる。結論からいうと儲かる内容の計画書を作らないから儲からない。 大半の会社には目標に対する差が必ずある。 その差を埋める商いの材料がないと当然だが目標達成できない。この違いを理解すれば儲かる経営計画書が出来る。 経営計画書は、経営の目的・目標そのものではなく、達成して行くための手段にしか過ぎないが、利益を叩き出せる経営態をつくるには絶対不可欠なものである。 つまり、計画書をつくらない社長は経営者の仕事をしていないことになるのだ。
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計画書の項目と作成の流れ ■経営計画書の基本的作成項目 経営計画書の基本的作成項目は以下の通り。 〇経営理念 〇長期ビジョン 〇中期経営戦略 〇前期の反省 〇今期の業績決定要因 〇経営基本方針 〇経営態組織図 〇経営基本数値 〇部門スローガン及び実践具体策 〇重点顧客対策 〇年間教育計画 〇年間行事計画 〇今期の重点基本動作 〇今期の人事考課項目です。 ■作成の流れ 経営部門と各部門作成分に分かれて作成します。 ◇経営部門担当 経営者・役員で作成項目は（経営理念から経営基本数値）です。 ◇各部門担当 全社員が担当して作成項目は（部門スローガン及び実践具体策・今期の重点基本動作・今期の人事考課項目となります。 ◇該当部門担当 重点顧客対策・年間教育計画・年間行事計画は該当部門が担当します。 つまり、会社の方向性・今年1年の目標・方針をよく理解させ、自部門の目標・方針・具体策を示す。そして社員一人ひとりに目標・役割・やるべき事を考えさせる。この過程が参画意識を高めさせ、社員1人1人の現場力を高める。羅針盤づくりに参画する事は遭難＝仕事に迷う事が少なくなる。
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■経営計画書とは 経営計画書とは、企業が計画的にシステマティックに経営を推進し、 目的・目標とする成果を収めやすくするための絶対的手段である。 経営基盤には押えるべき観点が二つある。一つは経営要素であり、人・物・金・管理である。もう一つは経営機能であり、経営部門・営業部門・製造部門・総務経理部門の各機能である。 この経営要素と経営機能を今年１年間どのような方向性に、どのように走らせるかを示す方策が経営計画書である。 ■経営における方針の位置づけ 経営における方針の位置づけは組織集団を同じ方向に向かせる下記の原則でいうと４番目に位置する 〇経営理念 〇中期ビジョン 〇構造形成戦略 〇方針 〇商材戦略 〇戦術 〇戦闘 しかし、 〇将来に対して（理念から構造形成戦略） 〇今年に対して（商材戦略から戦闘）の扇の要である。つまり方針が無ければ将来と今年単年度を結ぶ機能が無い事になり会社、社員は迷ってしまうので、経営運営上、最重要である。
初心者でも迷わないターゲットリスト作成の目的別手法を解説し営業成果に直結させる戦略
【ベネフィット】 ■目的別に最適なリスト作成手法を理解しアプローチの質を向上 ■AIと人の知見を融合し商談確度の高い企業に絞り込み無駄を排除 ■KGI逆算のKPIと高速PDCAでリストの質を継続的に最適化 『PROBiZZ』は、ターゲットリスト作成の初心者でも目的別に最適な手法を選び、成果を出せるよう戦略設計から実行までを支援するサービスです。 リスト作成初期に多い「目的の曖昧さ」「手法選択ミス」「質の低いリスト」などの課題を、プロの戦略設計と実行支援で根本から解決します。 ターゲットの絞り込み精度を高めるため、AIスコアリングとプロオペレーターの知見を融合し、アプローチの的確さを最大限に引き上げます。 目的別手法で作成したリストを活かすため、戦略的コールスクリプトや商談同席を含む徹底的な実行支援を組織全体に定着させます。 KGIから逆算したKPI設計で、リスト作成活動が成果に直結するようプロセス全体を設計し、リスト作成の目的を明確化します。 『PROBiZZ』は、初心者でも迅速に成果を出し、リスト作成術を組織に根付かせたい営業担当者に最適な選択肢です。
